پرتره‌ای موسیقایی از جشن‌های خیابانی نیواورلئان و ترکیب فرهنگی منحصربه‌فرد آن در سال ۱۹۷۷: رژه‌های سکندلاین، ماردی گرا و جشنواره جاز. این اثر شامل موسیقی زنده از پروفسور لانگ‌هیر، وایلد چوپیتولاس، برادران نویل و هنرمندان دیگر است. این فیلم باشکوه و روح‌نواز از شاهکارهای ویژه لس بلانک به شمار می‌رود و در سال ۱۹۹۹ توسط آرشیو فیلم آکادمی حفظ و مرمت شد.

پس از اینکه جی. دی. واکر، گانگستر بدنام نیواورلئان در دهه ۱۹۴۰ به قتل می‌رسد، روح او برای سه دهه ناآرام باقی می‌ماند؛ تا اینکه اجرای ماوراءالطبیعه یک هیپنوتیزم‌کننده در یک باشگاه شبانه به او اجازه می‌دهد تا بدن یک دانشجوی حقوق آرام و سر‌به‌راه را تسخیر کند و از کسانی که او را به قتل رسانده بودند، انتقام بگیرد.